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2月20日,华人健康(301408.SZ)开启申购,发行价格为16.24元/股,申购上限为1.10万股,市盈率106.19倍,属于深交所创业板,华泰联合证券为其独家保荐人。
招股书显示,华人健康专注于医药流通行业,报告期内主要从事医药零售、代理及终端集采三大块业务。其中,在医药零售业务领域,该公司以全资子公司安徽国胜、江苏国胜、河南国胜、国胜医疗为主体,以直营方式从事药品、保健食品、医疗器械等销售以及常见病诊疗业务。截至
2022 年 6 月 30 日,公司已拥有 938 家门店(935 家零售药店和 3 家门诊),已经成为安徽省最大的药店连锁企业。
在代理业务领域,华人健康与上游医药生产厂商开展合作,取得其部分产品的代理权,主要向下游医药零售企业进行推广和销售。发行人代理业务上游合作厂家有上海医药集团、广州医药集团、丽珠医药集团、四川峨嵋山药业、辰欣药业等,截至
2022 年 6 月 30 日,发行人正在合作的代理品规为 545 个,主要客户为全国或者区域性的医药零售连锁企业。
此外,在终端集采业务方面,华人健康以全资子公司汇达药业为主体,依托零售业务、代理业务已形成的规模采购优势和经营能力,专业从事医药终端集采业务,主要为单体药店、小型连锁等零售终端提供一站式配送服务。
值得注意的是,自成立至今,华人健康零售业务一直坚持深耕省内市场。截至 2022 年 6 月末,公司营销网络已经覆盖省内 13 个地区,省内合计拥有 908
家连锁门店,门店数量全省第一,已经形成了省内领先的既有优势。本次公开发行募集资金主要投向安徽省内,省内计划开店 518 家,进一步巩固公司省内排名优势。
尽管如此,考虑到华人健康零售业务区域集中度较高,如安徽地区在药店管理、医保结算、疫情防控要求等方面出现重大政策调整,则可能对公司的零售业务产生较大的负面影响。
财务方面,于2019年度、2020年度、2021年度及2022年上半年,华人健康实现营业收入分别约为15.22亿元、19.31亿元、23.39亿元以及14.10亿元。同期,归属于母公司所有者的净利润分别为5194.81万元、8891.99万元、6972.66万元以及4219.24万元人民币。
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