日前,上交所官网显示,湖州银行主板上市申请已于3月4日获上交所受理,此次融资金额23.98亿元。
正全力冲刺成为“国内首家绿色上市银行”的湖州银行,IPO之路已走过四年。根据更新的招股书,该行拟公开发行不超过3.38亿股,占发行后总股本比例不低于25%,募集资金将在扣除发行费用后全部用于补充该行资本金。
贷款行业集中度较高
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蓝鲸财经发现,早在2019年,湖州银行就已全面启动上市工作。2019年3月,该行向浙江证监局递交了辅导备案公示文件,由中金公司担任其首次公开发行股票的辅导机构。此后在2019年6月、9月、12月,该行共进行了三期辅导工作。
2020年1月,中金公司递交了关于湖州银行IPO辅导工作总结报告,前者在报告中指出:“辅导工作取得了良好效果,达到了辅导计划的目标要求,公司(湖州银行)拟申报上海证券交易所主板。”次月,湖州银行便向证监会递交了招股书。
2021年6月,证监会披露了湖州银行首次公开发行股票申请文件反馈意见。证监会在反馈意见中对湖州银行提出了32项问题,涉及规范性问题、信息披露问题、与财务会计资料相关问题等三大方面。同年10月,该行预披露更新招股书。
而在此次更新的招股书中,湖州银行也披露了自身与贷款行业集中度相关的风险。截至2022年6月30日,该行投向前五大行业的贷款占全部公司贷款的89.00%,行业集中度较高,前五大行业为制造业、水利、环境和公共设施管理业、租赁和商务服务业、批发和零售业、建筑业,其占比分别为38.05%、14.84%、14.33%、12.86%、8.92%。
该行指出,如果上述行业受宏观经济环境或国家政策的影响而出现显著衰退,则可能导致该行在这些行业的不良贷款增加、不良贷款率上升,从而对该行的财务状况与经营业绩造成重大不利影响。数据显示,截至2022年上半年,该行向客户提供的贷款总额为607.39亿元,较上年末增长13.67%。
在资产质量方面,截至2022年上半年,2021年末、2020年末、2019年末,该行不良贷款余额分别为4.12亿元、4.19亿元、3.70亿元及 3.57亿元,不良贷款率分别为0.68%、0.78%、0.84%及1.00%。2022年上半年,该行前十大不良贷款借款人涉及的不良贷款合计为1.55亿元,占不良贷款总额的比例为37.69%。
在业绩方面,招股书显示,2022年1-6月、2021年、2020年及2019年,该行实现营业收入12.79亿元、22.68亿元、18.00亿元及17.53亿元,实现净利润4.63亿元、8.45亿元、6.49亿元及7.11亿元,2019年至2021年营业收入和净利润年均复合增长率分别为13.74%和8.99%。
14.31%股份遭质押
据悉,浙江省目前拥有4家A股上市银行,其中包括1家股份行浙商银行、2家城商行宁波银行、杭州银行,以及1家农商行瑞丰银行。若湖州银行能顺利拿到A股门票,则将成为浙江省内第5家A股上市银行、第三家上市城商行。
公开资料显示,湖州银行前身为湖州市商业银行,是由湖州市原11家城市信用社和农村信用社股东、湖州市财政局、浙江丝得莉服装集团有限责任公司等7家企事业法人单位于1998年共同发起设立。2010年3月,更名为湖州银行。目前注册资本10.13亿元。
根据该行2023年度同业存单发行计划,截至2022年9月末,湖州银行总资产1121.16亿元,较上年末增加107.18亿元,增幅为10.57%;总负债1045.97亿元,较上年末增加100.91亿元,增幅为10.68%;各项存款余额793.99亿元,较上年末增幅为13.92%;各项贷款余额628.31亿元,较上年末增幅为17.59%。2022年前三季度营业收入19.83亿元,账面净利润7.85亿元。
截至2022年9月末,该行股本总额为10.13亿股,前两大股东为市属最大国企湖州市城市投资发展集团有限公司、省属最大国企物产中大集团股份有限公司,均为国有法人股,分别持股17.9%、10%。
湖州市政府为湖州银行实际控制人。该行股东城投集团、长兴县财政局、交投集团、德清县财政局、安吉县财政局、湖州市财政局、传媒文创、中房置业基于行政关系、股权关系均为湖州市政府直接或间接控制的事业单位及企业法人。截至2022年上半年,该8家股东合计持股37.56%。
不过,招股书显示,湖州银行存在股份质押的情况。截至2022年6月30日,该行7名股东所持股份涉及9笔质押,质押股份总数为1.45亿股,占该行股份总数的14.31%。其中,第四大股东浙江诚信投资有限公司、第九大股东华盛达控股集团有限公司分别质押该行股份4.88%、3.85%,均为上述两家公司所持有的全部湖州银行股份。
此外,在接受行政处罚方面,自2019年初至2022年上半年,该行因违反国内监管规定而被国内监管部门处罚共计4宗,罚款金额合计约240万元。
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