Endeavor对WWE的估值为93亿美元,溢价近30亿。
编者按:本文来自微信公众号 体育大生意(ID:sportsmoney),作者:谭力文,创业邦经授权转载
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UFC和WWE,一边是最大的综合格斗联盟,一边是最大的摔角联盟,两家在各自领域都拥有无可比拟的影响力,如今走上了合并的归途。
美国时间4月3日,WWE的老板文斯-麦克马洪已经同意与UFC合并,UFC和WWE两大联盟将合并成为一家新的上市公司。这家名称仍有待确定的新公司将由Endeavor集团CEO阿里·伊曼纽将成为执掌人。
据外媒报道,此笔交易预计在今年下半年完成。这笔在体育行业备受关注的并购交易却在资本市场“遇冷”。 在消息官宣后,资本市场 对于这两大职业联盟的合并似乎表现并不“感 冒 ”。其中一个 原因在于WWE的股东将不会收到现金或Endeavor集团的股票,而是将他们的股权转换为新公司的股票。 截至美国 时间周一收市时,WWE股价和Endeavor集团股价分别下跌2.15%和5.89 %。
根据美联社报道,在此笔交易中Endeavor集团对UFC的估值为121亿美元,对WWE的估值为93亿美元, 合并后新公司的估值达到214亿美元(约合1474亿元人民币)。
这家新公司的51%股份在Endeavor集团手中,另外的49%股份则由WWE的股东持有。该新公司的高管除了伊曼纽外,麦克马洪将担任执行董事,同时他也将保留原本在WWE的高管头衔。
在美媒的报道中还提到,新公司的董事会将由11人组成,其中6人由Endeavor集团任命,另外5人则是由WWE挑选。 该公司将登陆纽约证券交易所,股票代码为TKO。 有意思的是,这个股票代码“TKO”是拳击和格斗类赛事的代表元素之一。TKO,也就是技术性击倒(Technical Knock Out)的英文简称。
需要指出的是,Endeavor集团对于WWE的收购是“溢价收购”。截至撰稿时为止,WWE的市值为66.48亿美元,而Endeavor集团给出的估值为93亿美元,这也意味着Endeavor集团做出了接近30亿美元的溢价收购。
据CNBC报道,WWE在过去几个月一直在寻找买家。麦克马洪于2023年1月份回归WWE董事会,负责监督出售的过程。连月来,越来越多的行业人士认为WWE将被出售。现任WWE CEO尼克·汗此前表示,该公司已经看到了“强劲”的交易兴趣。而随着交易落槌,这意味着WWE大股东兼前CEO麦克马洪对WWE长达几十年的家族企业运营接近尾声。
对于WWE,也许80或90后的读者们不会感到陌生。这个联盟曾经走出了“送葬者”、约翰-塞纳、“619”以及巴蒂斯塔等著名摔角巨星。笔者作为90后,在中学时代的广东电视台体育频道每周均有固定播出的WWE周更节目。
WWE巨星约翰-塞纳
与WWE“绑定”在一起的是“播音泰斗”、著名解说员王泰兴。他会在每集节目、每个选手的比赛中会介绍摔角手的生平与成长经历,其中最经典的莫过于对巴蒂斯塔选手的介绍:“巴蒂斯塔从小便体弱多病,小时候十分瘦弱,后来经常健身才锻炼出了这么一副肌肉。”
在王泰兴的声音陪伴以及广体的画面熏陶下,WWE成为了不少广东孩子成长中的体育启蒙节目之一。看完节目第二天回到学校时,笔者身边的同学们会讨论昨晚的节目,例如某月进行的某个主题大赛,更有甚者会与同学一起“模仿”某位摔角巨星的绝招。
尽管WWE在中国有着一定数量的粉丝,但与美国市场相比,中国市场依然是“小巫见大巫”,但这并不妨碍WWE在美国市场“赚大钱”。据最新的财报显示,WWE在2022财年营收为12.92亿美元,同比增长17.93%,净利润为1.96亿美元,同比增长10.25%。
据体育大生意梳理WWE近五年的财报可以发现,该公司处于上升通道之中,自2018年至今该公司的营业收入分别为9.3亿美元、9.6亿美元、9.74亿美元、10.95亿美元以及12.92亿美元。如此上升势头,或许成为Endeavor集团以溢价收购WWE的主因。
WWE 2018-2022营收数据
不过麦克马洪出售WWE的原因还有一些“场外”因素,因为其本人的私生活问题,他与不少的女员工被传存在私密关系,他也因此付出了不菲的“掩口费”以及承担了短暂离开WWE董事会的后果。
但从商业角度来看,麦克马洪能够在短时间内找到买家并以溢价近30亿美元的价格完成出售,再结合近五年来WWE持续向上的发展势头,不得不令人佩服他如此敏锐的商业嗅觉。
WWE这个优质资产,“沙特土豪”也在虎视眈眈。Front Office Sports此前报道称,沙特阿拉伯的公共投资基金也是其中的潜在竞标者。(往期文章:200亿美元求购F1,沙特加码投资体育)
除此之外,F1母公司自由媒体、华特迪士尼以及亚马逊也是潜在的竞标者,最终的胜利者还是Endeavor集团。伊曼纽在声明中称这是一个难得的机会,可以创建一个针对该行业发展方向的全球直播体育和娱乐比赛形势,相信Endeavor可以通过将UFC和WWE结合起来为股东带来显著的额外价值。
从伊曼纽的发言可以看出,UFC被Endeavor集团收购后赛事营收和影响力不断提升,这个成功案例或许是他们在此次竞标中成功胜出的重要因素。Endeavor集团在2016年以40亿美元收购UFC的控股权后,在其精心运营之下,UFC的收入和知名度都在不断增长。
UFC在全球范围内举办的比赛和活动吸引了大量的观众和赞助商,而且其数字营销策略也非常成功,包括与众多顶尖科技公司合作,扩大了与观众接触的渠道和方式。
另一方面,UFC的赛事质量和竞技水平也在不断地提高,吸引了越来越多的顶尖选手参加。尤其是中国选手,如李景亮和张伟丽等中国优秀的MMA选手正在加入到UFC的大家庭中,这为UFC下一阶段在中国市场的发展奠定了坚实的受众基础。(往期文章:专访UFC亚太副总裁张卓麟:“中国市场大有可为”)
张伟丽在UFC展现了中国MMA选手的实力
据体育大生意了解,UFC计划于今年年底回到中国举办比赛。在2020年之前,UFC一直保持着每年在中国进行一场比赛的频率,而未来UFC希望能够增加在中国本土比赛的场次。
在UFC和WWE合并后,Endeavor集团如何将两个联盟整合到一起,将会是下一阶段行业关注的焦点。从表面来看,UFC正处于上升通道之中,而WWE与其黄金时代的业绩有一定的距离。美媒称WWE在一些地区的收视率和门票销售量有所下降,也有观众表示WWE的剧情和比赛缺乏新意,此外明星选手断层也对这个摔角联盟有很大的负面影响。因此WWE在下一阶段需要注入新的动能,才能延续增长的势头。
在新闻稿中,伊曼纽将这次合并称之为“UFC 2.0”。UFC和 WWE预计通过利用Endeavor的基础设施实现每年约5000万至1亿美元的成本协同效应。Endeavor还预计通过媒体权利、门票销售、活动运营和赞助和许可等其他领域实现显著的收入增长。
在未来,观众或许能够看到UFC明星在WWE的舞台上出现,或者WWE选手进入八角笼来一场真正的摔角?这在“UFC 2.0”上,或许未尝不能。
注:本文所用图片来自Osports全体育和网络
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