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3月29日,邮储银行发布公告显示,该行完成A股非公开发行募集资金约450亿元,由中国移动通信集团有限公司认购。
根据公告,该行此次发行数量为67.77亿股,发行价格为6.64元/股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行,募集资金总额450亿元,由中国移动认购。完成发行后,中国移动持有邮储银行总股本的6.83%,限售期5年。在扣除与此次非公开发行直接相关的发行费用后,募集资金将全部用于补充邮储银行核心一级资本。
就在2022年10月26日,邮储银行发布公告称,拟定增募资不超过450亿元,用于补充该行核心一级资本。此次非公开发行的A股股票为该行境内上市人民币普通股,每股面值人民币1.00元,将在取得证监会核准文件的有效期内择机发行。2023年2月,证监会发审委审核通过该行非公开发行A股股票的申请。
2023年3月19日,银保监会出具了《中国银保监会关于邮储银行变更股权的批复》(银保监复〔2023〕146号),核准了中国移动集团的股东资格。
此次发行完成后,邮储银行控股股东及实际控制人仍为中国邮政集团有限公司,此次发行不会导致控股股东与实际控制人发生变更。不过,由于邮政集团未参与认购此次非公开发行的股票,持股比例由67.39%被动稀释至62.78%。
邮储银行曾在公告中表示,截至2022年9月末,该行核心一级资本充足率9.55%,有力支持了业务发展,但仍面临较大的补充压力。假设发行募集资金总额为450亿元,在不考虑发行费用的前提下,邮储银行的核心一级资本充足率将上浮为10.19%。
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