江苏恒尚节能科技股份有限公司

         首次公开发行股票并在主板上市

(资料图片)

         网上发行申购情况及中签率公告

       保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

  江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒尚节能”、“发行人”或“公

司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）

的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理

委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可〔2023〕618 号）。

  华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“主承销商”或

“保荐人（主承销商）”）担任本次发行的保荐人（主承销商）。

  本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资

者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  本次发行不安排战略配售。

  发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,266.6667 万股。

网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,960.0167 万股，占本次发行数量的

下、网上发行合计数量 3,266.6667 万股，网上及网下最终发行数量将根据回拨情

况确定。

  本次发行价格为 15.90 元/股。

  恒尚节能于 2023 年 4 月 6 日（T 日）通过上海证券交易所交易系统网上定

价初始发行“恒尚节能”A 股 1,306.6500 万股。

  本次发行流程、申购、缴款环节敬请投资者重点关注，并于 2023 年 4 月 10

日（T+2 日）及时履行缴款义务：

司首次公开发行股票并在主板上市网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以

下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），根据发行价格和其管理

的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国

结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于 2023 年 4 月

  网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多

只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的

后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股摇号中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结

果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2023 年 4 月 10 日（T+2 日）日终有

足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任

由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。

售对象的获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发

行并上市之日起6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，

自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，

限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。

  网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填

写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

时，发行人和保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和

后续安排进行信息披露。

的网下投资者未及时足额缴纳认购资金的，将被视为违约并应承担违约责任，保

荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自结

算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次

日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。

放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可

交换公司债券的次数合并计算。

一、网上申购情况及网上发行初步中签率

   根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为10,384,406

户，有效申购股数为82,985,446,500股。网上发行初步中签率为0.01574553%。配

号总数为165,970,893个，号码范围为100,000,000,000–100,165,970,892。

二、回拨机制实施、发行结构及网上发行最终中签率

   根据《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行

公告》公布的回拨机制，由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数为6,351.01

倍，超过100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，对网下发行、

网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的40%（向上取整至500股

的整数倍，即1,306.70万股）由网下回拨至网上。

   回拨机制启动后，网下最终发行数量为653.3167万股，占本次发行数量的

机制启动后，网上发行最终中签率为0.03149167%。

三、网上摇号抽签

   发行人与保荐人（主承销商）定于 2023 年 4 月 7 日（T+1 日）上午在上海

市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 707 室进行本次发行网上申购摇

号抽签仪式，并将于 2023 年 4 月 10 日（T+2 日）在《上海证券报》、《中国证

券报》、《证券时报》和《证券日报》上公布网上摇号中签结果。

                            发行人：江苏恒尚节能科技股份有限公司

                     保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司

（此页无正文，为《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主

板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

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板上市网上发行申购情况及中签率公告》之盖章页）

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